Trong thung lũng đầy bí ẩn của Vương quốc Ác Phi, tục Hắc Long bắt đầu tổ chức một lễ hội đẫm máu - lễ hội truyền thống nhằm cung điện thứ 13. Vương tử Zephyr, người đã trải qua nhiều cuộc chiến và trải nghiệm đau thương, đang trên đường đến tham dự lễ hội này với hy vọng tìm ra bí mật đằng sau vết thương tâm hồn do cha mình gây ra.
Trước khi vào cung điện, Zephyr tình cờ bắt gặp một cô gái bí ẩn tên Maya - người đã thề sẽ giết hại Vua Ác Phi để trả thù cho gia đình đã qua đời. Hai con người này, với tâm hồn và mục đích trái ngược nhau, bắt đầu hợp tác với nhau để lật ngược cuộc đời tàn bạo và đen tối ở Vương quốc Ác Phi.
Khi bước vào lễ hội, họ phát hiện ra một âm mưu đen tối ẩn sau các nụ cười hoang dại, và họ phải đương đầu với những thử thách đầy nguy hiểm từ các tên Hiệp sỹ Bóng Đêm và Phù thủy Ác Ma. Trong quá trình truy tìm sự thật, Zephyr và Maya không chỉ khám phá ra bí mật về quá khứ mà còn phải đối mặt với quyết định khó khăn - tiếp tục theo đuổi trả thù hay tha thứ và xây dựng một tương lai mới.
