Trường Học Viện Pháp Thuật Hoàng Gia lung linh dưới ánh trăng lấp lánh, nhưng màn đêm cũng là lúc bí ẩn và nguy hiểm bao trùm. Ars, cậu học sinh nổi tiếng với sự lạnh lùng và tài năng vượt trội, đã được biến đổi từ một thằng ăn cắp vặt trong khu ổ chuột thành một sát thủ đáng sợ.
Vào một đêm trăng sáng rực rỡ, khi mọi người đều đã ngủ say, Ars bí mật rời khỏi phòng ký túc xá để bắt đầu nhiệm vụ đêm nay. Một vùng đất hoang sơ đã được bao phủ bởi sắc đen, chỉ có tiếng róc rách của cỏ cây và mùi của sự hiện diện nguy hiểm.
Khi Ars đến gần mục tiêu của mình, anh nhận ra rằng đó không phải là một mục tiêu bình thường. Đó chính là người bạn cùng lớp, một cô gái tóc vàng đáng yêu mà Ars từng dành tình cảm. Vậy mà, tại sao cô lại ở đây vào lúc này, và điều gì đã thay đổi trong cô?
Trái tim của Ars giờ đây không chỉ là nơi chứa những vết thương từ quá khứ đau buồn, mà còn chứa cả những niềm hy vọng mới. Liệu Ars sẽ làm gì khi đứng trước một quyết định quan trọng giữa nhiệm vụ và tình cảm? Và cái kết của câu chuyện này sẽ như thế nào, khi mà bí mật về quá khứ của Ars dần dần được hé lộ?
