Trên ngọn núi Kuguse cô đơn và u ám, Kafal - con rồng đỏ với vẻ đẹp hung dữ, sống trong những cơn hoang tàn của sự mất mát. Trái tim nó đã đóng băng từ khi mất trứng, không lẽ đợi chờ nỗi đau khó lòng. Nhưng số phận đã sắp đặc cho một cuộc gặp gỡ lạ mắt, nơi tên tay sai phản bội bỗng trở thành Lushela - "con gái" mà Kafal nuôi dưỡng trong hồi ức lẫn hiện thực.
Bị mất trí nhớ, Lushela không còn nhớ rõ thân phận hay mục đích cũ. Ôm mối đau của sự phản bội và cả nỗi đau của Kafal, Lushela bước tiếp trên con đường mịt mù, tìm kiếm những dấu vết của bản thân. Nỗi buồn của Kafal dường như được hòa quyện vào cuộc sống mới của Lushela, khiến họ trở nên gắn kết hơn bất cứ lúc nào.
Tình thân không sinh tồn giữa một người và một con rồng trở nên phức tạp hơn, khi bí mật về mất trứng cuối cùng được phơi bày. Nguy hiểm ẩn chứa trong bóng tối ập đến, thách thức họ đối diện với quyết định khó khăn nhất - giữ lẻ hoặc theo đuổi sự thật và hy vọng mới.
Giữa thế giới lâm vào tuyệt vọng và sợ hãi, tình yêu và niềm tin dần nảy nở trong tâm hồn của họ, xoá bỏ mọi ranh giới. Liệu ký ức cũ có thể tái sinh, và sự thật sẽ đem lại cứu rỗi cho cả hai, hay sẽ là vết cắt lớn cuối cùng, chia cắt họ mãi mãi?
