Trên con đường rừng sâu đầy bí ẩn, tiếng gầm rền của linh hồn đang cuộn cuốn mọi chuyến phiêu lưu. Yoh, người con trai mang trong mình dòng máu pháp sư, bước đi bên cạnh linh hồn đồng minh Amidamaru - một trận chuyển sắc kỳ diệu giữa người và linh hồn đã thôi thúc trái tim anh. Với sứ mệnh lớn lao gánh trên vai, Yoh quyết tâm tiến về phía trước, vừa đối đầu với những thử thách, vừa khám phá tiềm ẩn của chính mình.
Trên dặm đường phong cách, Yoh kết thân với những đồng minh đồng lòng: Anna - người phụ nữ sắc sảo, Ryu - người bạn đồng hành trung thành, cũng như những âm mưu và mưu mô từ những kẻ gian ác. Trong cuộc hành trình ấy, mặt trái tăm tối của quá khứ cuốn hút anh, thúc đẩy anh phải đối mặt với những quyết định đầy áp lực.
Rồi một ngày, khi mặt trời mọc sáng rạng ngời, Yoh phải đối đầu với một thử thách mới: Asakura Hao, kẻ gian tàn nhẫn, kẻ đã phá hủy hai đại hội thi đấu trước đó. Ánh mắt tàn độc của Hao và âm mưu của hắn đe dọa tới cả thế giới. Liệu Yoh có đủ mạnh mẽ để đương đầu với kẻ mạnh nhất từ trước đến nay, hay số phận sẽ chìm trong bóng tối và quên lãng?
