Trong thị trấn nhỏ Thánh Điện, cảnh sát đều biết tới một phù thủy bí ẩn đang sống kín đáo ở ngoại ô. Người dân chỉ nhớ rằng Phù Thủy đã lưu lại một dấu ấn trong lịch sử khi cứu mạng một kỵ sĩ bị thương nặng. Cảnh sát trưởng Garret, một chiến binh cổ đại nổi tiếng, quyết định khám phá bí ẩn đằng sau Phù Thủy.
Khi Garret chạm đến ngôi nhà hẻo lánh của Phù Thủy, anh không ngờ bị lôi cuốn bởi sức hút bí ẩn từ bên trong. Đứng trước một câu hỏi lớn về sự thật đằng sau những lời đồn đại, Garret bất ngờ khi gặp một phụ nữ xinh đẹp, tài năng nhưng cô ẩn giấu một bí mật khủng khiếp.
Với sức mạnh bí ẩn và khả năng nuôi dưỡng các loại thú cưỡi huyền thoại, Phù Thủy đã trải qua hàng thập kỷ cô đơn để bảo vệ một bí mật khủng khiếp. Garret phát hiện ra rằng cô phải chịu một sứ mệnh đen tối gắn bó với thị trấn Thánh Điện, và cả hai buộc phải hợp tác để ngăn chặn một thế lực xấu xa đe dọa toàn bộ thế giới.
Thế giới rộng lớn nhưng bí ẩn nhỏ nơi Thánh Điện ngày càng lộ ra, khi mà Garret và Phù Thủy phải đối mặt với biến cố chưa từng có, họ cùng nhau khám phá những sức mạnh đen tối và sáng lạn mà không ai có thể lường trước. Chỉ khi vượt qua thử thách và tin tưởng vào nhau, hai linh hồn đặc biệt này mới có thể cứu vãn Thánh Điện và giải thoát cho tất cả.
