Trong chuyến phiêu lưu đơn độc giữa thế giới rộng lớn, anh hùng bị đày đọa từ nhóm họ Yuusha Party. Kỹ năng thuần hóa thú của anh không được đánh giá cao, và anh phải rời bỏ mọi người để tìm con đường riêng cho mình. Trên đường đi, anh bắt gặp một cô gái nhỏ bé, xinh xắn nhưng lại khác biệt hoàn toàn với những người khác - đó chính là một người thú!
Cô gái người thú, với đôi tai mèo và ánh mắt sâu thẳm, thu hút ánh nhìn của anh hùng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Bất ngờ và tò mò, anh quyết định tiếp cận cô và khám phá ra rằng, mặc dù được xem là dòng dõi mạnh mẽ và uy quyền, cô vẫn mang trên mình nỗi cô đơn và ám ảnh từ quá khứ.
Nhưng không chỉ riêng cô, anh hùng cũng đang âm thầm chứa đựng một bí mật lớn về quá khứ của mình. Sự gặp gỡ giữa hai người đem lại cho họ cơ hội hiểu biết và chia sẻ về những nỗi đau, hy vọng và ước mơ của mình. Dần dần, tình cảm giữa họ bắt đầu nảy nở, khi họ cùng nhau vượt qua những thử thách, giúp đỡ lẫn nhau và chứng minh rằng, tình bạn và tình yêu không hề biên giới, không hề phân biệt dòng dõi hay loài người thú.
