Trong một buổi chiều u ám, Lloyd đứng trước cánh cổng bí ẩn dẫn đến lâu đài của Long vương. Ánh lửa đỏ rực bốc lên từ đáy lòng địa ngục, phản chiếu ánh sáng lóe lên khuôn mặt đầy quyết tâm của anh. Nhưng khi anh bước vào, một bất ngờ lớn đã chờ đợi. Con rồng đã bị đánh bại không còn là một sinh vật hung dữ, mà lại tỏ ra đặc biệt dịu dàng và tinh nghịch. "Tôi có thể biến thành con người và tôi muốn trở thành bạn đồng hành của anh, Lloyd," cô gái rồng tự giới thiệu với một nụ cười tươi. Lloyd bàng hoàng trước quyết định của cô, nhưng từ từ anh nhận ra rằng sự hiện diện của cô mang lại cho anh cảm giác gia đình mà anh luôn mong muốn. Cả hai bắt đầu hành trình chinh phục thế giới mới, nơi mà tình bạn, tình yêu và sức mạnh đều được thể hiện qua những thử thách đầy cam go. Nhưng liệu giữa họ có thể vượt qua được mọi khó khăn, hay số phận sẽ lại dần đẩy họ ra xa nhau? Một câu chuyện đầy biến động và khám phá đang chờ đợi phía trước, liệu họ có thể đối diện và vượt qua?
