Trên bầu trời xám xịt của thành phố, những đám mây đen kịt như muốn hủy diệt mọi thứ dần nhường chỗ cho ánh nắng chiếu rọi. August - dũng giả từ thế giới khác, nay đã chuyển sinh vào cậu bé mầm non tên là Kaito, nhìn chăm chú vào những đám mây ấy với ánh mắt trầm ngâm.
"Quỷ Vương sắp trở lại," một thoáng lo sợ chợt hiện về trong tâm trí của August, hay chính là Kaito. Mái tóc xanh biếc của cậu bé phủi nhẹ trong gió như muốn thổi đi mọi nỗi lo. "Chúng ta cần tập hợp đồng đội," August nhận ra rằng mình phải hành động ngay lập tức.
Với lòng dũng cảm và quyết tâm bất khuất của một dũng sĩ, August bắt đầu hành trình thu thập đồng minh. Tiếp đầu người tại trường mầm non, cậu đã thuyết phục cô bé Suzu - một nữ sinh ngỗ nghịch nhưng đầy tài năng; và cậu bé Haru - một cậu bé có khí phách và tự tin nhưng lại che giấu một bí ẩn sâu kín.
Những mối quan hệ phức tạp, những bí mật không ngờ, những trận đấu cam go với thử thách vàng nguội đã đánh thức lòng gan dạ của những đứa trẻ nhỏ này. Dưới bàn tay điều khiển tài ba của August, họ sẽ cùng nhau tạo nên một đội ngũ vững mạnh, sẵn sàng đương đầu với Quỷ Vương và bảo vệ thế giới này một lần nữa.
