Ở một thế giới nơi con người và yêu thú cùng tồn tại, Giáo Bá - một thợ săn tài ba và tàn nhẫn, lại bị đánh cắp linh hồn bởi một tên Yêu Tinh nguy hiểm. Vào một đêm đen tối, ánh trăng treo cao, Giáo Bá bị mắc kẹt trong một trận chiến sinh tử với tên Yêu Tinh đầy quỷ dữ.
Yêu Tinh đan xen năng lực ma thuật với một kế hoạch tăm tối để thống trị thế giới con người. Sức mạnh của Giáo Bá bị giảm sút dần dần trong cuộc đối đầu, nhưng tâm trí anh không bao giờ guồng quay. Trận chiến căng thẳng nổ ra giữa lửa và hỏa, giữa bóng tối và ánh sáng.
Trái tim của Giáo Bá đập mạnh khi anh nhận ra sự thật khủng khiếp: Yêu Tinh chính là kẻ đã lợi dụng anh trong quá khứ, gieo rắc mầm hận thù và khủng bố. Bị mài mòn bởi cảm xúc phức tạp, Giáo Bá phải đối mặt với quyết định khó khăn nhất cuộc đời: tiếp tục trở thành thợ săn tàn nhẫn hay phục hồi linh hồn và trở lại con người mình đã từng là.
Trong một pha đánh kết liễu, Giáo Bá nhận ra rằng sức mạnh thực sự không đến từ năng lực ma thuật mà từ tâm hồn. Anh quyết định tha thứ và ân cần như người, chứ không giữ lòng căm ghét như một tên thợ săn. Hành động này không chỉ thay đổi số phận của Yêu Tinh mà còn thay đổi vận mệnh của cả hai loài, mở ra một hướng đi mới cho thế giới đầy rẫy nguy hiểm và bí ẩn.
