Trên mảnh đất phía cực bắc, nơi mà yêu và thù hằn lẫn nhau, nàng succubus Vesper, với đôi cánh đen tuyền và ánh mắt mê hoặc, sống trong bóng tối với sứ mệnh hấp dẫn linh hồn con người. Tuy nhút nhát và ôn hòa, trái tim nàng vẫn rộ lên khát vọng tìm kiếm tình yêu thuần khiết bên trong cô đơn và sợ hãi.
Ngược lại, chàng kiếm tiên Evan, với lưỡi kiếm sắc bén và vẻ đẹp lạnh lùng, đặt trái tim vào việc khám phá những mối quan hệ táo bạo và đắm say. Có lẽ đó chính là lí do khiến Evan và Vesper khắc cốt ghi tâm vào tâm trí của nhau từ phút đầu gặp mặt.
Hai thế giới đối lập, hai linh hồn đối ngược nhau, liệu họ có thể tìm thấy được lẫn nhau giữa biển cả sóng gió? Số phận đã viết nên câu chuyện kỳ diệu khi Evan bắt đầu hồi sinh tâm hồn lạnh lùng bằng sự ấm áp và sự nhạy cảm từ Vesper. Trong khi đó, Vesper cũng học được rằng, tình yêu thật sự không phân biệt giữa nguồn gốc hay hình thức, mà chỉ cần chân thành và sâu đậm.
Không ai có thể đoán trước được quỹ thời gian sắp đến, nhưng Evan và Vesper sẽ đối mặt với những thử thách và nguy hiểm, từ vùng đất bí ẩn tới những tình cảm sâu kín. Liệu succubus nhút nhát và kiếm tiên bạo dâm có thể cùng nhau chung sống, hay mọi khổ đau và định kiến sẽ phả vào tình yêu thuần khiết của họ như những điều kiện không thể vượt qua?
