Khi Koichi bước vào trường học trong bầu không khí ngập tràn kí ức, anh không ngờ rằng cuộc gặp lại với Yukio - người bạn thân từ thời thơ ấu, sẽ kéo anh vào vòng xoáy của một bí ẩn lớn. Sự thay đổi đột ngột trong dáng vẻ và cử chỉ của Yukio làm cho Koichi hoàn toàn choáng váng. Đã bao lâu rồi mà anh chẳng gặp gỡ, nhưng liệu cái gì đã thay đổi mà đổi giới tính trở nên có thể?
Khám phá sâu hơn, Koichi phát hiện ra rằng Yukio mắc phải một căn bệnh hiếm gặp, khiến cho tâm hồn và cơ thể của cậu giống như đang chơ đùa với nhau. Bất chấp sự ngạc nhiên và hoang mang ban đầu, lòng tốt và tình bạn bền chặt giữa hai người vẫn khắc sâu trong trái tim họ. Koichi quyết định ở lại bên cạnh Yukio, để hỗ trợ và bảo vệ người bạn thân trong thời gian khó khăn nhất.
Dần dần, một mối tình mới nảy nở trong tâm hồn của Koichi, không phải chỉ với người bạn thân quen mà còn với cái "tôi" mới lạ của Yukio. Liệu tình bạn có thể chuyển biến thành tình yêu, khi mà ranh giới giữa nam và nữ, thân phận và tình cảm đều trở nên mơ hồ? Hành trình tìm kiếm bản chất con người và ý nghĩa thực sự của tình yêu đã bắt đầu, kéo theo những khám phá, đấu tranh tâm lý, và những quyết định đầy cảm xúc mà không ai có thể đoán trước.
