Trường trung học Sakura Izumi đang rộn rã với những tiếng cười và những câu chuyện thầm kín. Trong số các học sinh nổi tiếng với khả năng tán tỉnh không giới hạn, Akihiro xuất sắc vượt trội với vẻ ngoài lạnh lùng, tài năng và cô đơn. Chỉ có một người làm anh cởi mở, đó chính là cô bạn thân từ thuở nhỏ - Wakaba, một cô gái mạnh mẽ nhưng vui vẻ, luôn đồng hành với Akihiro trong mọi hoàn cảnh.
Một ngày, một sự kiện bất ngờ xảy ra khi Wakaba bỗng dưng biến thành một cô gái dễ thương, xinh đẹp quyến rũ. Akihiro không thể tin vào mắt mình, trái tim anh đập loạn nhịp trước vẻ đẹp huyền bí ẩn của cô bạn thân. Trước sự biến đổi bất ngờ này, tâm trạng của Akihiro trở nên rối bời hơn bao giờ hết.
Từ cô bạn thân thân thiết, Wakaba bắt đầu lột xác thành một cô gái cuốn hút, khiến trái tim của Akihiro rơi vào trạng thái hoang mang giữa tình bạn và tình yêu. Giữa cuộc chiến vui nhộn và lãng mạn này, liệu Akihiro có thể đưa ra quyết định cuối cùng đối với cảm xúc của mình? Và Wakaba, sau cô nàng tomboy luôn tự tin, liệu cô có thể nhận ra tình cảm thật sự của mình?
Những cung bậc tình cảm rắc rối, những tình tiết không lường trước sẽ đưa độc giả vào một cuộc hành trình đầy mê hoặc giữa tình bạn và tình yêu, giữa quá khứ và tương lai của những con người trẻ trung đầy nhiệt huyết.
